klynt

Dokumentation · Kom igång

Roller och behörigheter

Systemroller, anpassade roller och hur behörigheter styr meny, API och kundportal.

Varje person i byrån har ett medlemskap i organisationen. Till medlemskapet hör en roll. Rollen styr vilka sidor som syns i sidomenyn och vilka API-anrop som tillåts.

Systemroller

  • Ägare: full åtkomst (alla behörigheter)
  • Administratör: nästan allt, inklusive medlemmar och org-inställningar
  • Sälj: CRM, leads, pipeline, offerter, avtal
  • Projektledare, Kundansvarig och operativa roller (Utvecklare, Designer, Marknad, SEO, SEM, SMM, CRO, Content, Support): typiskt leverans och ofta bred CRM-läsning
  • Ekonomi: tid, underlag och rapporter enligt satta rättigheter
  • Signerare: smal roll för att läsa och signera offerter/avtal
  • Kund: används för kundportal, inte den interna appen

Specialistroller i gränssnittet heter bland annat SEO-manager, SEM-manager, SMM-manager, CRO-manager och Content manager.

Anpassade roller

Under Inställningar, Roller (bara Ägare och Administratör) kan ni skapa egna roller och kryssa i behörigheter (till exempel Läsa kunder, Attestera tid, Använda KlyntAI). Standardroller kan inte ändras. Namnen i gränssnittet är på svenska även om nycklarna internt är engelsk resource:action.

Extra behörigheter

Vissa känsliga områden, till exempel personalkostnad, är begränsade till Ägare och Administratör och kan inte kringgås enbart via en anpassad roll.

Kundrollen

Medlemmar med rollen Kund kopplas till ett företag. De redirectas till kundportalen och ser bara data för det företaget. Kund skapas via inbjudan från företagskontakten (Skicka inloggningsuppgifter för kundportalen till kontakt), inte via Bjud in under Medlemmar. Bjud aldrig in en intern kollega som Kund om de ska arbeta i den interna appen.

Org-integrationer vs personliga

Personliga kopplingar (Google Workspace, Microsoft 365, GitHub) hanteras ofta av medlemmen själv under Inställningar, Integrationer om de har integration:connect. Org-kopplingar (Slack, Fortnox, Bokio, Spiris, Stripe) syns och styrs främst av Ägare och Administratör.

Checklista när något saknas i menyn

  • Be en Ägare eller Administratör kontrollera er roll under Medlemmar
  • Jämför med en kollega som ser rätt meny
  • Skapa eller justera en anpassad roll, eller byt till en systemroll som har rättigheten