Leverans

Leveransdelen är där arbetet sker efter försäljningen. Här planerar ni projekt, fördelar uppgifter, driver löpande leveranser och förvaltar WordPress-sajter.

Moduler

• Projekt (/projekt)
• Uppgifter (/uppgifter)
• Löpande leveranser (/retainers)
• WordPress (/wordpress) och företagsfliken Webbplats

Supportärenden och livechatt ligger under Kommunikation i sidomenyn. Se dokumentationen Kommunikation.

Kundsynlighet

Det kunden ser i portalen styrs främst av uppgifter med Synlig för kund, filer märkta Synlig och vad ni skickar som offert/faktura. Håll intern brus borta från portalen.

Tips

Koppla alltid leveransobjekt till rätt företag. Då fungerar tidslinje, portal, radar och fakturaunderlag utan manuell jakt.