Offerter

Offerter (/offerter) byggs i en wizard och kan skickas till kund via länk. Kunden kan också se och besvara offerter i kundportalen när de är inloggade.

Wizard-steg

1. Grund: kund, titel, metadata

2. Innehåll: narrativ och struktur (kan genereras med KlyntAI om ni har rättighet)

3. Offert: rader, priser, prismodell

4. Översyn & signering: granskning, utskick, signatärer

Prismodeller

Bland annat fast pris, löpande timmar, löpande leveranser (retainer), blandat, engångsbelopp och återkommande. Välj modell som speglar hur ni faktiskt tänker fakturera.

Statusar ni möter

Utkast, Intern granskning, Skickad, Visad, Väntar på signering, Godkänd, Avvisad, Utgången, Ersatt.

Utskick och signering

När offerten skickas får kunden en publik länk (/offert/[token]). Inloggade portalbrukare kan också se och besvara under Offerter i portalen. Under Översyn & signering väljer ni signeringssätt, till exempel elektronisk signatur eller Sajn beroende på vad som är aktiverat. Behörigheter som proposal:send, proposal:approve och proposal:sign styr vem som får göra vad.

Efter godkännande

Gå vidare till avtal, projekt och/eller löpande leveranser så att leveransen får en hemvist. En godkänd offert utan projekt blir lätt en glömd vinst.

Tips

• Skriv radbeskrivningar kunden förstår (de syns i fakturaresonemang senare)
• Använd intern granskning innan utskick om flera ska godkänna pris
• Följ Visad och obesvarade offerter via radar och översikt
• Kontrollera att rätt kontakt får länken innan ni skickar