Kundportal

Kundportalen är den yta era kunder loggar in till. Endast medlemmar med rollen Kund och koppling till ett företag kommer in. Interna roller redirectas till den vanliga appen.

Bjuda in kund

1. Skapa eller öppna företaget under Kunder

2. Lägg till eller öppna rätt kontakt på företaget

3. Använd Skicka inloggningsuppgifter för kundportalen till kontakt

4. Kunden får inloggning (ibland med krav på lösenordsbyte vid första inloggning)

Under Inställningar, Medlemmar syns portalbrukare i sektionen Kundportal. Där bjuder ni inte in kunder, Medlemmar-inbjudan är till för interna roller.

Vad som styr synlighet

• Uppgifter: kryssa Synlig för kund (primär kontroll i UI)
• Filer: märk Synlig när kunden ska se dem
• Projekt: syns i portalen i kundens företags kontext; håll uppgifter och milstolpar uppdaterade
• Fakturor: bara statusar som är tillåtna i portalen (inte interna utkast)
• Offerter: skickade/visade offerter kunden ska besvara

Tips till byrån

• Bjud bara in rätt personer
• Håll status och uppgifter uppdaterade
• Svara kundsynligt i support så historiken samlas
• Använd Erbjudanden medvetet och sätt kontaktperson på kampanjen