Portalöversikt

Efter inloggning landar kunden på Översikt i portalen. Där syns KPI-kort och senaste händelser, följt av eventuella erbjudanden.

Meny

Översikt, Webbplats, Projekt, Offerter, Erbjudanden, Avtal, Uppgifter, Support, Fakturor, Inställningar.

KPI-kort på översikten

• Pågående projekt
• Offerter att besvara
• Öppna uppgifter
• Öppna ärenden
• Tillgängliga fakturor

Erbjudanden

Aktiva erbjudanden som matchar kundens målgrupp (alla kunder eller regler mot löpande leveranser) visas efter KPI:erna och under Erbjudanden (/portal/erbjudanden). Kunden kan anmäla intresse. Om erbjudandet har Kontaktperson i teamet får den personen en notis. Utan kontaktperson skickas ingen notis. Byrån öppnar sedan Intresseanmälningar på /crm/erbjudanden/[id] och kan välja Skapa lead.

Vad kunden kan göra

• Följa projekt och godkänna milstolpar när det krävs
• Kommentera uppgifter som är synliga för kund
• Godkänna eller avvisa offerter
• Läsa avtal
• Skapa och svara i supportärenden
• Se fakturor som är tillgängliga
• Se webbplatsstatus om connectorn är kopplad

Felsök tom portal

• Är medlemskapet kopplat till rätt företag?
• Finns uppgifter markerade Synlig för kund?
• Finns det faktiskt offerter i status Skickad/Visad?
• Har ni blandat ihop intern användare med kundroll?
• Saknas erbjudanden: är status Aktiv och matchar reglerna kundens retainers?