Erbjudanden

Erbjudanden är kampanjer som syns i kundportalen. Ni hittar dem via knappen Erbjudanden på Kundsidan (/crm/erbjudanden). De ligger inte som egen post i sidomenyn under Försäljning.

Skapa erbjudande

1. Gå till Kunder och klicka Erbjudanden

2. Välj Nytt erbjudande

3. Fyll i titel, sammanfattning och brödtext

4. Ange ordinarie pris och eventuellt nedsatt pris, samt giltighet

5. Skriv Hur man beställer (vad kunden ska göra efter intresse)

6. Välj Kontaktperson i teamet om någon ska notifieras vid intresse

7. Spara som Utkast eller aktivera

Status

• Utkast: syns inte i portalen
• Aktiv: syns för matchande kunder
• Arkiverad: dold och avslutad

Målgrupp

Ni kan visa erbjudandet för Alla kunder eller styra med Regler mot aktiva löpande leveranser. Operatörerna i UI heter är och är inte, och fältet visas som Löpande leveranser (till exempel är inte SEO). När ni sätter regler kan ni förhandsgranska vilka företag som matchar innan ni aktiverar.

Intresseanmälan

I portalen kan kunden trycka Jag är intresserad (eller motsvarande intresseknapp). Då skapas en intresseanmälan. Om ni valt Kontaktperson i teamet får den personen en notis. Utan kontaktperson skickas ingen notis.

Från intresse till lead

På erbjudandesidan (/crm/erbjudanden/[id]) öppnar ni Intresseanmälningar. Därifrån kan ni klicka Skapa lead. Leadet förifylls med företag, kontakt och erbjudandetitel så sälj kan fortsätta i vanliga leadflödet.

Tips

• Sätt alltid kontaktperson på aktiva erbjudanden ni bryr er om
• Använd är inte mot tjänstetyper kunden redan har, så ni inte säljer dubbelt
• Håll giltighet och arkivering i fas med kampanjen
• Kombinera med rätt tjänstetyp på retainers, annars blir regelmatchningen fel