Organisation och medlemmar

Organisation

Under Inställningar, Organisation (Ägare/Administratör) sätter ni namn, organisationsnummer, land, tidszon, standardvaluta och logotyp. Här finns också:

• Support- och leads-inkorgar (adresser baserade på er slug)
• Standardvillkor som kan kopieras in på nya offerter
• KlyntAI-nätverk (dela anonymiserade lärdomar, default på)
• Avrundning av tid på fakturaunderlag

Medlemmar

Bjud in kollegor med e-post, välj intern roll och hantera status (aktiv/inaktiv). Sätt gärna:

• Jobbtitel
• Anställningsgrad och veckotid (påverkar beläggning)
• Externt timpris (påverkar fakturering)
• Intern kostnad eller månadslön (Ägare/Administratör, för marginal)

Portalbrukare listas under sektionen Kundportal på samma sida. Själva inbjudan till portalen sker från företagskontakten.

Team

Skapa team och lägg till medlemmar när ni vill gruppera till exempel SEO eller utveckling. Team syns i vissa tilldelningar och översikter.

Roller

Under Inställningar, Roller kan ni skapa anpassade roller och kryssa behörigheter. Standardroller kan inte ändras. Se sidan Roller och behörigheter för principerna.

Kundportal

För kundinbjudan: öppna företaget, välj kontakt och Skicka inloggningsuppgifter för kundportalen till kontakt. Företagskopplingen scopenar vad kunden ser.