Översikt

Översikten (/) är den interna startsidan. Syftet är att ge en snabb bild av vad som kräver uppmärksamhet innan ni dyker ner i enskilda moduler.

Uppbyggnad

Hälsning och genvägar

Överst syns er hälsning och knappar som Öppna radar och Kundhälsa. Använd dem när ni vill gå direkt till signaler i kundbasen.

Det här kan du göra nu

Blocket hämtar rekommenderade nästa steg (till exempel obesvarade offerter, tid att attestera eller ärenden). Det är en prioriteringslista, inte en komplett todo för hela byrån.

KPI-kort

Alla med tillgång till översikten kan se kort kring kundhälsa, kunder i riskzon, debiteringsgrad och rapporterad tid. Ägare och Administratör ser dessutom värde i pipeline, leads och offerter samt fakturering och preliminärt resultat för perioden.

Senaste händelser

Feeden visar nyligen aktivitet i organisationen så att ni snabbt kan hoppa vidare till rätt objekt.

Behörigheter

Själva översiktssidan kräver ingen särskild permission, men sidomenyn och underliggande sidor filtreras. Om ni saknar radar eller fakturaunderlag i menyn saknar er roll ofta rättigheten.

Tips i vardagen

• Börja dagen med notiser, sedan översiktens nästa steg
• Låt Ägare eller Administratör använda de ekonomiska KPI:erna i ledningsavstämning
• Kombinera översikten med Kundradar när ni vill prioritera accounts, inte bara uppgifter