Leads

Leads (/crm/leads) är tidiga förfrågningar innan de är fullvärdiga affärer i pipelinen. Använd leads när ni vill kvalificera utan att skapa en opportunity för tidigt.

Statusar

• Ny
• Kontaktad
• Kvalificerad
• Diskvalificerad
• I pipeline (efter konvertering)

Skapa och äga

Skapa lead med titel eller företagsnamn, kontaktuppgifter, källa och ansvarig. Listan hjälper er se vem som äger uppföljningen.

Inbound via e-post

Organisationen kan ha en leads-inkorg i stil med leads.{slug}@inbox.klynt.se (syns under Inställningar, Organisation när den är aktiverad). Mejl dit kan skapa leads automatiskt.

Konvertera till pipeline

När leaden är kvalificerad konverterar ni den till en affär (opportunity) i pipelinen. Då fortsätter arbetet under Pipeline i stället för i leadlistan. Konvertering kräver lead:convert.

Från portal-erbjudanden

När en kund anmält intresse öppnar ni erbjudandet under /crm/erbjudanden/[id], går till Intresseanmälningar och väljer Skapa lead. Leadet förifylls med företag, kontakt och erbjudandetitel. Se sidan Erbjudanden för målgrupp och kontaktperson.

Tips

• Håll källor konsekventa (website, referral, inbound med flera)
• Skriv en kort beskrivning av behovet så nästa person kan ta över
• Diskvalificera hellre än att låta gamla leads ligga som Ny