Försäljning

Kedjan från lead och kund till pipeline, offert och avtal.

Försäljningsdelen samlar Kunder, Partners, Leads, Pipeline, Offerter och Avtal. Målet är att samma företag och kontakter följer med från första kontakt till signerad leverans.

Typiskt flöde

1. Fånga lead (manuellt eller via leads-inkorg)

2. Kvalificera och lägg i pipeline (affär)

3. Skapa offert från affären eller företaget

4. Skicka, följ status, signera eller godkänn

5. Skapa avtal, projekt och/eller löpande leveranser från det godkända arbetet

Var ni hittar saker

Kunder: /crm
Partners: /crm/partners
Erbjudanden till portalen: /crm/erbjudanden (knapp på Kundsidan, inte egen post i sidomenyn)
Leads: /crm/leads
Pipeline: /crm/pipeline
Offerter: /offerter
Avtal: /avtal

Tips

Håll företagsnamn och organisationsnummer konsekventa. Det underlättar sök, partnerfakturering och export till bokföring. Läs undersidorna för varje steg i kedjan, inklusive Erbjudanden.