Projekt

Projekt (/projekt) hör till ett företag och samlar uppgifter, milstolpar, filer, tid och uppföljning. Ni kan skapa projekt från avtal/offert eller direkt i projektlistan.

Statusar

Bland annat Planerat, Aktivt, Pausat, Väntar på kund, Risk och Färdigt.

Hälsa

Projektet kan markeras I fas, Risk eller Ur fas. Använd hälsan tillsammans med budget och tid så att risk syns innan deadline.

Team och ansvar

Sätt ansvariga och teammedlemmar på projektet. Det påverkar vem som syns i listor och vem som får relevanta notiser.

Kundportal

Projekt syns i portalen när de är kopplade till kundens företag och inte är dolda. I praktiken styr ni vad kunden ser främst via uppgifter med Synlig för kund, milstolpar och filer märkta Synlig. Milstolpar kan kräva kundgodkännande i portalen beroende på hur ni arbetar.

Koppling till retainer

Projekt kan kopplas till en löpande leverans. Då landar tid och arbete i rätt periodiserade sammanhang.

Tips

• Ge projektet ett tydligt namn och låt numret genereras
• Bryt ner leveransen i uppgifter med deadlines
• Rapportera tid mot projektet så fakturaunderlaget blir rätt
• Håll beskrivning och status uppdaterade om kunden följer i portalen