Kom igång

Klynt är byråns gemensamma arbetsyta för försäljning, leverans, tid och ekonomi. Den interna appen (app.klynt.se) är till för byråns team. Kundkontakter med rollen Kund loggas i stället in i kundportalen.

Den här guiden beskriver en praktisk startordning. Ni behöver inte aktivera allt dag ett. Börja med det som gör att teamet kan arbeta i samma ställe, och bygg ut.

Första inloggningen

Efter inloggning landar ni på Översikt. Där syns hälsning, rekommenderade nästa steg, KPI-kort och senaste händelser. Finansiella KPI:er (pipeline, offerter, fakturering, resultat) visas bara för Ägare och Administratör.

Sidomenyn visar bara de moduler er roll har behörighet till. Saknas något ni förväntar er, kontrollera rollen under Inställningar, Medlemmar eller Inställningar, Roller.

Rekommenderad startordning

1. Organisation och team

• Under Inställningar, Organisation: byt namn, org.nr, logotyp, tidszon och valuta
• Under Inställningar, Medlemmar: bjud in kollegor och sätt roller (Ägare, Administratör, Sälj, Projektledare, Support, Ekonomi med flera)
• Skapa Team under Inställningar, Team om ni vill gruppera personer
• Sätt externa timpriser på medlemmar som ska debiteras via tid

2. Kunder

• Gå till Kunder och skapa de viktigaste företagen (typ Lead, Prospekt eller Kund)
• Lägg till kontakter på företaget
• Importera inte hela historiken dag ett om det blockerar er

3. Ett levande projekt

• Skapa ett aktivt projekt under Projekt och koppla det till rätt företag
• Lägg uppgifter på tavlan under Uppgifter
• Markera uppgifter som Synlig för kund om kunden ska se dem i portalen

4. Tid

• Börja rapportera tid under Tid mot projekt eller kund
• Använd veckovyn (kalendern visar ungefär 06-20)
• Skicka in veckan för attest när perioden är klar

5. En integration

• Under Inställningar, Integrationer: koppla något ni redan använder, till exempel Slack eller Microsoft 365
• Org-integrationer (Slack, Fortnox, Bokio, Stripe) kräver ofta Ägare eller Administratör

6. Livechatt (valfritt)

• Under Inställningar, Chatt: aktivera widgeten, sätt tillåtna domäner och kopiera snippet till hemsidan
• Markera er som tillgängliga under Chatt (/chatt) när ni bemannar inkorgen

Kundportal

När ni vill ge kunden insyn: öppna företaget under Kunder, gå till kontakter och använd Skicka inloggningsuppgifter för kundportalen till kontakt. Personen får rollen Kund kopplad till företaget och landar på /portal. Under Inställningar, Medlemmar syns portalbrukare i sektionen Kundportal, men där bjuder ni inte in kunder.

Vad ni kan vänta med

Offerter, avtal, retainers, WordPress-connector, radar och fakturaexport kan komma när grundflödet sitter. Momentum slår en perfekt migration.