Dokumentation

Från första inloggning till ett fungerande flöde: medlemmar, kunder, projekt, tid och integrationer.

• Översikt
• Roller och behörigheter

Kedjan från lead och kund till pipeline, offert och avtal.

• Kunder
• Erbjudanden
• Leads
• Pipeline
• Offerter
• Avtal

Projekt, uppgifter, löpande leveranser och WordPress efter affären.

• Projekt
• Uppgifter
• Retainers
• WordPress

Supportärenden och livechatt från hemsidan i samma kommunikationsyta.

• Supportärenden
• Livechatt

Tid, attest, beläggning, fakturaunderlag, utgifter, Stripe-försäljning och rapporter.

• Tidrapportering
• Chrome-tillägg: Tidsspårning
• Beläggning
• Fakturaunderlag
• Utgifter
• Rapporter

Kundradar och kundhälsa för proaktiv account-uppföljning.

• Kundradar
• Kundhälsa

Hur kundkontakter bjuds in och vad som krävs för att data ska synas.

• Portalöversikt

Organisation, profil, medlemmar, team, roller, chatt, integrationer, notiser och fakturering.

• Organisation och medlemmar
• Integrationer i appen
• Notiser

KlyntAI-assistenten och e-postrekommendationer i byråns kontext.

• KlyntAI och rekommendationer