Kunder

Under Kunder (/crm) ligger företagsregistret. Listan kan filtreras på Alla, Leads, Prospekt och Kunder. Partners hanteras separat under Partners så att de inte blandas in i huvudlistan.

Skapa och uppdatera företag

Skapa företag med knappen Nytt företag. Ange namn, typ och gärna organisationsnummer, webbplats och adress. På kortet kan ni sätta färg (syns bland annat i tidvyn), ansvarig och taggar.

Företagskortets flikar

Öppna ett företag under /crm/foretag/[id]. Flikarna inkluderar typiskt:

• Översikt
• Webbplats (Klynt Connector / WordPress)
• Projekt
• Uppgifter
• Löpande leveranser
• Support
• Kontakter
• Anteckningar (med @-taggar)
• Affärer
• Offerter
• Dokument
• Tidslinje

Kontakter och anteckningar

Lägg kontakter på företaget så att offerter, portalinbjudningar och support får rätt mottagare. Anteckningar är interna om ni inte medvetet gör något kundsynligt via andra moduler.

Partnerfakturering

Om företaget har en partner kan ni styra default fakturamottagare: Slutkund eller Partner. Det påverkar hur fakturaunderlag och prissättning tolkas i partnerscenarier.

Erbjudanden

Från Kunder finns knappen Erbjudanden (/crm/erbjudanden). Där skapar ni kampanjer som syns i kundportalen. Se dokumentationssidan Erbjudanden för statusar, regler, kontaktperson och intresseanmälningar.

Kundportal från kontakt

På företagskortet, under kontakter, kan ni skicka inloggningsuppgifter för kundportalen till en kontakt. Det skapar eller aktiverar medlemskapet med rollen Kund kopplat till företaget.

Behörighet

Listan kräver company:read. Skapa/uppdatera kräver motsvarande create/update-rättigheter.