Avtal
Avtalsstatus, förnyelser, signering och skapande av projekt eller retainer.
Avtal (/avtal) samlar överenskommelser som ska signeras eller leva över tid. De kopplas till företag och kan hänga ihop med offerter och leverans.
Statusar
Utkast, Aktiva, Väntar signering, Uppsagda, Avslutade.
Förnyelser och uppsägningar
Listan kan lyfta kommande förnyelser och uppsägningar (ungefär 90 dagar framåt) så att account och ledning hinner agera.
Efter aktivt avtal
När avtalet är aktivt kan ni skapa Projekt eller Löpande leveranser plus projekt direkt från flödet. Det minskar glappet mellan juridik och leverans.
Kundportal
Kunder ser relevanta avtal under Avtal i portalen. Håll giltighetstid och status uppdaterade så att byrå och kund ser samma bild.
Tips
- Använd avtal för ramavtal och löpande samarbeten, inte för varje liten uppgift
- Koppla alltid till rätt företag
- Kombinera med retainer när omfattningen är återkommande