Pipeline

Pipelinen (/crm/pipeline) är en kanban-vy över affärer (opportunities). Varje kort hör till ett företag och ligger i ett steg.

Steg

Standardflödet är: Ny → Kvalificerad → Offert → Vunnen → Förlorad.

Så arbetar ni

• Dra eller flytta kort när status ändras
• Öppna affären för värde, sannolikhet, ägare och aktiviteter
• Skapa offert när ni är redo att skicka ett förslag
• Diskutera internt med teamet direkt från affären

När en affär vinns

Efter Vunnen är nästa steg ofta offertgodkännande (om det inte redan skett), avtal och sedan Projekt eller Löpande leveranser. Låt inte vunna affärer bli liggande utan leveransobjekt.

Tips

• Håll antalet steg få så att ni ser var affärer fastnar
• Uppdatera estimerat värde så översiktens pipeline-KPI blir meningsfull
• Koppla alltid affären till rätt företag innan ni skickar offert